Der
ehemalige Gouverneur der Bahamas, der einer Terrororganisation namens "The
Union" Geld schuldet, richtet eine Dinnerparty aus, zu der auch James Bond
eingeladen ist.
Nachdem
er sich weigert, die Spielschulden zu bezahlen, weil er sich von
Terrororganisation betrogen fühlt, gelingt es einen Union-Attentäter den
Gouverneur auf der Dinner-Party zu töten.
Bond
erwischt zwar den Mörder, der jedoch Selbstmord begeht, bevor er verhört werden
kann.
Nachdem
der Wissenschaftler Steven Harding einen Mikrofilm gestohlen hat, indem
eine geheime Formel mit dem Codenamen
"Skin 17" versteckt ist, wird James Bond beauftragt zu verhindern,
dass die Union die geheime Formel an eine ausländische Macht verkaufen kann.
Bond
verfolgt den Verräter Harding bis nach Belgien, der aber entkommen kann,
während Bond mit Hardings Leibwächter Basil kämpft und ihn tötet.
Nachdem
sich herausstellt, dass Harding ein doppeltes Spiel mit der Union treibt, lässt
Le Gerant, der blinde Anführer der Union, Harding ermorden…