Nachdem James Bond die Pläne von "The Union" verhindern konnte, hat die Terrororganisation 007 und England als ihr neues Ziel auserkoren.
Seit seiner Rückkehr aus dem Himalaya (siehe „HIGH TIME TO KILL“) leidet James Bond unter schrecklichen Kopfschmerzen, Halluzinationen und Ohnmachtsanfällen.
Dies führt ihn zu Dr. Kimberly Feare, die eine Verletzung an Bonds Schädeldecke diagnostiziert, die diese Symptome verursacht.
Nach einer Nacht mit Dr. Feare, wacht Bond auf und findet sie ermordet vor, die Kehle von einem Ohr zum Ohr aufgeschlitzt, das Zeichen der Union. Dies veranlasst Bond, England zu verlassen.
Bonds Reise führt ihn von England nach Tanger, wo er auf die Taunt-Zwillinge Heidi und Hedy trifft, CIA-Agenten, die von M beauftragt wurden, ihn nach London zurückzubringen.