Der
Botschafter aus dem Hexenland reist ins Dämonenland und fordert die Brüder
Juss, Spitfire und Goldry Bluszco sowie ihren Cousin Brandoch Daha auf, König
Gorice XI. vom Hexenland als ihren Oberherrn anzuerkennen.
Der Kampf findet in dem neutralen Gebiet der Foliot-Inseln statt, in dessen Verlauf Gorice getötet wird.
Dessen Nachfolger, der Zauberer Gorice XII., verbannt Goldry mit Hilfe eines gefährlichen Zaubers und des Verräters Lord Gro in ein verzaubertes Berggefängnis
Während Lord Spitfire ins Dämonenland zurückkehrt, um dort eine Armee aufzustellen, versuchen Lord Juss und sein Cousin Brandoch Daha, unterstützt von König Gaslark aus dem Koboldland, einen Angriff auf Carcë, die Hauptstadt der Hexen.
